Curso Superior de Asesor Financiero
Un programa on line que atiende al temario exigido por las asociaciones del sector para la preparación del examen de Asesor Financiero, además de servir como acreditación para todos aquellos que quieran mejorar su posición y trabajen en una entidad financiera o deseen trabajar en ella.
Objetivos:

  • Comprender el funcionamiento de los mercados financieros y los instrumentos que cotizan.
  • Analizar la normativa y funcionamiento de las instituciones de Inversión Colectiva.
  • Aprender las principales técnicas de gestión de carteras y análisis de valores.
  • Entender la inversión en bienes inmuebles y las reglas que rigen este mercado.
  • Repasar los aspectos principales de los seguros de interés para el asesor financiero.
  • Analizar la fiscalidad de los instrumentos financieros y las inversiones.
  • Entender la forma en que se realiza el asesoramientos financiero y sus condicionamientos éticos acuñados por la práctica profesional.

Un programa dirigido a:

  • Estudiantes que precisen especializarse.
  • Profesionales en activo para mejorar su posición.

Características del programa:

  • 500 horas lectivas.
  • Sin tiempo de inicio ni finalización determinado.
  • Todo el material disponible a través de la plataforma de formación.

Programa del Curso Superior de Asesor Financiero:

Tema 1. Instrumentos y Mercados Financieros.

  • Fundamentos macroeconómicos.
  • Fundamentos de la inversión.
  • Sistema Financiero y política monetaria.
  • Mercados Monetarios.
  • Mercados de Renta Fija.
  • Mercado de Renta Variable.
  • Mercados de Divisas.
  • Mercados de Derivados.

Tema 2. Fondos y Sociedades de Inversión.

  • Instituciones de Inversión Colectiva.
  • Fondos y Sociedades de Inversión.

Tema 3. Gestión de Carteras.

  • Teorías y sistemas de inversión.
  • Análisis fundamental de valores.
  • Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
  • El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
  • El análisis de las tendencias.
  • El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
  • El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia.
  • El análisis de las medias móviles.
  • El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.

Tema 4. Planificación inmobiliaria.

  • La Inversión inmobiliaria.

Tema 5. Seguros.

  • Introducción al seguro.
  • El seguro privado.
  • El seguro público.
  • Planes de Seguros de empresa.

Tema 6. Pensiones y Planificación de jubilación.

  • Planes y Fondos de Pensiones.
  • Planificación de la jubilación.

Tema 7. Fiscalidad de las inversiones.

  • Conceptos tributarios básicos.
  • Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo.
  • Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
  • Fiscalidad de las operaciones con acciones.
  • Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
  • Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
  • Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
  • Fiscalidad del seguro.
  • Fiscalidad de la vivienda.
  • Fiscalidad de no residentes.

Tema 8. Asesoramiento y Planificación Financiera.

  • El cliente y la asesoría financiera.

Tema 9. Cumplimiento normativo y regulador.

  • Cumplimiento normativo.
  • Directivas de la UE.
  • Código Ético de la Asesoría Financiera.

Casos Prácticos.